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    2017年我國天然橡膠行業市場供需狀況分析【圖】
    2017/11/1 15:48:28

       

       天然橡膠是生產輪胎的主要原材料。輪胎產品原材料的成本構成中。橡膠大概占生產成本的 30-50%,在全鋼胎中的添加比例高于半鋼胎。天然橡膠耐磨損,加工方便,對環境污染小,但是產量有限;合成橡膠可以替代天然橡膠的部分性能,在半鋼胎中的替換能力大于全鋼胎。總體來看,天然橡膠價格和合成橡膠價格有明顯的相關性,而合成橡膠的價格中樞受原油價格影響較大。


      天然橡膠與合成橡膠聯動關系


       



       相關報告:智研咨詢發布的《2017-2023年中國天然橡膠市場競爭態勢及未來發展趨勢報告》


       天然橡膠與供需關系


       


        受氣候因素限制,我國天然橡膠嚴重依賴進口,價格與全球市場高度同步。中國的天然橡膠種植面積約為 1700 萬畝,年產量在 80 萬噸左右,由于我國的地理與氣候環境不適宜種植橡膠,因此天然橡膠的進口依賴度逐年上升。2016 年我國天然橡膠的消費量達到 489.6 萬噸,而當年我國的天然橡膠產量僅為 7.74 萬噸,自給率下降到 16%。


       2007-2016 我國天然橡膠產量與消費量


       


      全球天然橡膠種植區域主要集中在東南亞地區,種植面積約占世界的 90%, 其中泰國、印度尼西亞、馬來西亞三國合計總產量近年來在全球天然橡膠產量中的比例一直保持在 70%左右。2016 年泰國產量為 450 萬噸,印度尼西亞產量為 315.7 萬噸,馬來西亞的產量為 65.7 噸,泰、印、馬三國的橡膠產量和出口政策會對全球的天然橡膠供應產生一定的影響。


       2016 年天然橡膠供給格局


       

       

       泰馬印三國產量貢獻


       


       天然橡膠與輪胎價格


       


         未來 1-2 年內天然橡膠價格中樞或隨原油價格溫和上行,行業供需將于2018-2019 年迎來反轉。天然橡膠價格從 2009 年初開始漲價,在 2011 年達到了歷史的高點 42000 元。此后價格進入了漫長的下降通道,到 2016 年四季度才出現一定程度的反彈。由于天然橡膠產業特殊的周期性,我們觀察到從 2013 年開始,天然橡膠的新種植面積出現了大幅的下滑,新種植面積將無法彌補屆時的產能退出缺口,預計在 2018-2019 年間,天然橡膠的總開割面積會出現下滑,天然膠供應將出現拐點。


       天然橡膠開割面積

     

       


       天然橡膠新種植面積


         


         輪胎全行業漲價擴大價差,天然橡膠是輪胎成本的主要組成,天然橡膠的價格對輪胎價格產生重要的影響。天然橡膠價格中樞的溫和上行,一方面會占用企業更多的流動資金,對于資金鏈緊張或資產負債率較高的企業而言,會增加生存壓力;而對于規模效應突出、品牌議價能力強的企業而言,天膠漲價在提升輪胎企業制造成本的同時,也迫使了輪胎及其下游接受了漲價,擴大了龍頭企業的盈利,從而使各企業間出現明顯的分化,輪胎行業強者更強的局面將會逐漸凸顯。


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